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隨著國內投資銀行業務的快速發展和投資銀行監管政策的日益穩定和連貫，催生了越來越大的投資銀行業務規模和投資銀行業務團隊，這意味著投資銀行企業必須注重團隊管理和業務流程標準化的新投資銀行團隊管理模式，部分投資銀行企業也進行了相應的信息建設。
初級信息化建設。
1.財務系統：由于投資銀行企業財務管理復雜，大多數投資銀行為財務部門建立了財務系統。財務系統主要為投資銀行企業提供各種形式的憑證和賬簿，包括：收款憑證、付款憑證、轉賬憑證、數量憑證、外幣憑證、銀行、現金日記賬、數量賬、交易賬、多欄賬、總賬、明細賬等。
2.人力資源體系：投資銀行企業逐步重視人力資本管理，人力資源作為企業管理戰略管理的一部分，綜合利用人力資源創造最大價值，給員工帶來體貼和關懷，這與強大的人力資源管理軟件是分不開的，許多投資銀行企業經理看到了他可以帶來的價值和效益：降低勞動力成本，提高工作效率，有效激勵員工，提高員工滿意度，無紙化辦公，可以長期保留，方便咨詢等，因此一些投資銀行企業為人力資源管理體系建立了人力資源。
現階段信息化建設相對完善。
除了普通的財務軟件和人力資源軟件外，投資銀行企業還繼續完成以下信息化建設，以加強內部工作監控，實現龐大的投資銀行項目資源儲備，規范成熟的投資銀行業務流程。
1.基金管理體系:主要解決項目信息、基金信息、投資者管理、渠道提供商、項目評估、方案設計等一系列問題。從設立、募集、運營、清算到項目投資前后。退出各個環節。在基金的整個生命周期中。
2.客戶管理系統：基金產品銷售業務的精細管理與CRM系統不可分割，用于管理和維護新老客戶信息。通過記錄目標客戶的整個生命周期，提供銷售和客戶溝通記錄的平臺，提高員工和客戶的反饋率。該系統注重融資。基金客戶業務數據的積累，客戶信息的整合，以滿足一般查詢統計的需要，初步發現價值客戶，可以控制業務流程。
3.知識管理系統：投資銀行業務將有大量的文檔管理，這些文檔應根據項目和項目進度進行管理，這些文檔應在項目組成員中靈活共享。許多投資銀行公司已經建立了知識管理系統。通過建立企業知識庫，對復雜的知識內容（方案、規劃、系統等）和格式（圖片、word、excel、ppt、pdf等）進行分類管理。積累知識資產，支持常青企業和人才成長的基本平臺。
4.成本報銷系統：由于投資銀行業務人員頻繁。頻繁的商務旅行和社交活動帶來了大量的成本報銷活動，投資銀行業務成本主要用于人力和這些成本，如何明確管理這些成本，減少不合理的成本非常重要，為了提高成本報銷效率，加強成本合規控制，一些投資銀行專門開發了成本報銷系統。
5.此外，為了加強對投資銀行業務的控制，在公司發展的不同階段，投資銀行企業將根據業務發展的需要定制互聯網營銷平臺。承銷業務系統。管理咨詢系統。委托資產管理系統。企業并購與重組分析系統。外部情報收集系統。宏觀經濟形勢分析系統。行業環境與條件分析系統。企業環境與前景預期系統等專業業務管理系統和業務研發系統。
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